Esta opção permite ao usuário saber quais os meios de divulgação estão sendo mais utilizados e/ou quais os meios de publicidade que mais favorecem a imagem da empresa, permitindo assim gerar mais leads.

Após definir a origem da oportunidade, pode também definir uma sub-origem para ser mais detalhado. Exemplo: Origem –> Folheto / Sub-origem – Folheto Dezembro.

Para definir a origem e a sub-origem das oportunidades deverá realizar os seguintes passos:

Aceder ao separador ‘Oportunidades’;

Selecionar a ficha da oportunidade e clicar em ‘Editar esta oportunidade’;

Na ficha da oportunidade, selecionar a origem pretendida. Por exemplo: Origem -> Folheto;

Após selecionar a origem, pode definir também a sub-origem. Para isso basta selecionar uma das opções disponíveis ou criar uma sub-origem nova;

Para criar uma sub-origem nova, clique em ‘Gerir’;

Seleciona a origem onde pretende criar a nova sub-origem e clique em ‘Criar‘;

No final, clique em ‘Concluir‘.

Nota: Aqui poderá também editar e/ou eliminar as sub-origens criadas;

Após a sub-origem ser criada é redirecionado para a ficha da oportunidade. Basta selecionar a sub-origem criada. No final, clicar em ‘Guardar oportunidade’;

Os dados selecionados aparecerão na ficha da oprtunidade.